予実管理ダッシュボード 立ち上げチェックシート

この資料に含まれるもの

• ✓ステップ1｜見る指標を6つに絞る——指標6つの記入欄と「増やすなら代わりに1つ減らす」ルール（AIVEST実運用の6指標を記入例に収録）
• ✓ステップ2｜勘定科目とKPIの対応表——売上・人件費・外注費・現預金・独立させる大きい費目の記入表と、「その他」に埋めないチェック、行名の揺れ（営業利益/営業損失）チェック
• ✓ステップ3｜予算を月次で置く——年間の売上・営業利益目標の記入欄と、系統の違う売上を合算しないチェック
• ✓ステップ4｜取得と計算の自動化——予実差・達成率・進捗率・計画ペース・ランウェイの式一覧と「AIに数字を作らせない」チェック、更新の起動タイミング記入欄
• ✓ステップ5｜保存前の4つの門番——ゼロ化の番兵・恒等式の再計算・確定月の保護・桁と型の点検の一覧表と「エラーと却下を区別する」チェック
• ✓運用の目安——締めた月の凍結・監視対象と別の場所に置く死活監視・自動化しない範囲3つ（判断・予算の作成・締め）