Resources
お役立ち資料
AI導入・業務効率化にすぐ使えるチェックリストやガイドを無料公開しています。すべて、僕たちが実際に実践している手順をまとめたものです。
AI顧問・研修・コンサル 選び分けシート
AI活用に外部の支援を入れたいが、顧問・研修・コンサル・スポット相談のどれが合うか決められない経営者向けに、今の状態→合う形の判定→組み合わせの順番→関与の深さ→契約前の確認を1枚で決める記入式シート。5ページ。
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タスク管理AI 入口と承認待ち 設計シート
会議やチャットで決まった仕事が一覧に入らず、期限にも気づかれない状態を直すため、入口・承認待ちの置き場所・朝の並べ直し・失敗の通知・催促を会議1つぶん決める記入式シート。週次の記録とAIVESTの運用まで5ページ。
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業務マニュアル 更新担当 設計シート
マニュアルをAIで作る前に、持ち主1人・置き場所・矛盾時の勝者、4つの変更イベントと更新担当、AIに渡す3つと人が持つ2つ、月次の棚卸しを、マニュアル1本ぶん自社の条件で決める記入式シート。更新記録とAIVESTの運用まで5ページ。
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AI図解・スライド量産 設計シート
提案資料やセミナー資料の図解・スライド画像をAIで量産するときに、向く資料の仕分け、全スライドの構成表、お手本1枚と共通の指示、パイロット3枚の承認と利用枠の見積もり、機械と目の検品を、資料1本ぶん自社の条件で決めるための記入式シート。崩れパターンの記録表まで5ページに収めました。
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ChatGPTメモリ 業務利用 設計シート
ChatGPTのメモリ機能やClaudeの記憶を業務で使うときに、何を覚えさせ何を覚えさせないかと、古くなった記憶の手入れを自社の条件で決めるための記入式シート。指示書・記憶・台帳の3層への仕分け、覚えさせない線の引き方、手入れのルール、使う前の実在確認、担当・頻度とオフ・削除の違い、月1回の点検までを5ページに収めました。
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YouTube文字起こし 自動化設計シート
学習用のYouTube動画を、人の仕事は「プレイリストに入れる」だけにして、文字起こしから社内ナレッジへの投入まで無人で回すための記入式シート。利用範囲の線引き、受け皿と入れる基準、6工程の道具と社外に出るデータ、整形の型と保存の順序、台帳の状態と1回の上限、起動間隔と急ぎの1本、月1回の点検までを5ページに収めました。
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CLAUDE.md 会社の前提 設計ワークシート
CLAUDE.mdを設定ファイルではなく「会社の前提をAIに毎回読ませる1枚」として書くための記入式シート。全社・部門・業務の3つの役割への分け方、非エンジニアが最初に書く3節、業務のルールに書く4つ、書かない4つの移し先、更新する人と契機、最初の2週間の進め方までを5ページに収めました。
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LLM評価 合否基準の較正ワークシート
AIに任せた仕事の出来を、担当者の感覚ではなく測れる合否で判定するための記入式シート。誤りの向きの決定、ブラインドで作る正解セット、基準の3層への仕分け、人のラベルとの突き合わせ（一致率・κ・見逃し・判定のブレ）、不一致の直し方、合格ラインの凍結、最初の2週間の進め方までを5ページに収めました。
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広告レポート 判断設計ワークシート
広告レポートを速く作るためではなく、出てきた数字が「何を止めて、何を増やし、どの工程を作り直すか」に変わる状態をつくる記入式シート。結合キーの命名規則、取得項目と単位の正規化、並び順の固定、症状と差し戻し先の対応表、母数と判定ルール、勝ち負けの引き継ぎ先までを5ページに収めました。
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属人化バックアップ設計シート
引き継ぎ書を1冊増やす前に、業務を1つだけ選び、72時間しのぐ代替を1本置くための記入式シート。1業務の確定、止める／手でしのぐ／落とさないの3分類、実況での記録、機械・AI・人の3層分け、予備要員と顧客窓口、本人抜きで1回通す受け入れまでを5ページに収めました。
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AI議事録 自動アーカイブ設計シート
会議の録音を「取り込み／変換／振り分け保管」の3段階に分け、人がファイルを触る工程をゼロにする記入式シート。会議の棚卸し、正本の置き場とファイル名の型、録音の取り出し口の確認、振り分けルールの言語化、足切りと定期実行、機密と精度の線引きまでを5ページに収めました。
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AI校正 業務設計チェックシート
社内文書・記事・提案書の校正を「コードで検査／AIに判断させる／人が直す」の3層に振り分け、人の修正差分を校正ルールに育てる記入式シート。校正基準の4項目、3層の振り分け表、指摘だけをAIに渡す指示文、書き手と検査役の分離、修正差分ログと検査への昇格、形骸化の3兆候を5ページに収めました。
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AI導入 最初の2週間 初動設計シート
AI導入の最初の2週間を「業務を1つ選び、AIで1回完了させる」まで日次で埋める記入式シート。3基準での業務選定、完了の定義、現在の手順の書き出し、DAY5のツール決定、往復ログ、依頼文の保存、DAY14の判定までを5ページに収め、2週間で届かなかったときの見直し3点と3週目以降の接続先も収録しました。
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生成AI 契約プラン選定＆年間コスト試算ワークシート
生成AIを会社で使うときの契約形態（個人プラン／法人プラン／Enterprise）と席数・年額を、料金表を覚えずに自社の数字で決めきる記入式ワークシート。使用実態の棚卸し4列と「移す・残す・やめる」、個人か法人かの分岐4項目、「配る・配らない・後で」の席の配分と席種の3手順、年間コスト試算表、値下げ・新モデルが出た週の見直し手順までを5ページに収めました。
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生成AI 著作権リスク対策 公開前チェックシート
生成AIで作った文章・画像を外に出す前に社内で確認する5項目（出どころとツール規約・既存著作物との類似・プロンプトの点検・出典と引用・確認できない要素は出さない）を、制作物1件ごとに記録つきで通せる記入式シート。画像は渡してよい画像の判定表・禁止する入力の3分類・規約で確認する5点で入力段階から管理し、社内ルールに入れる4点と指摘を受けたときの対応順までまとめました。
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生成AI ハルシネーション対策 事実検証チェックシート
生成AIの出力を「注意して使う」で終わらせないための記入式チェックシート。疑うべき主張（数字・固有名詞・仕様・日付）の切り出し、一次情報での確認と時点の明記、確認できない数字は使わない判定、機械検査と別のAIに反証させる最小構成、公開後24時間の人間レビューと検査項目への昇格までをまとめました。
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メール配信システム 自作か契約か 判断チェックシート
メール配信システムを自作するか、ツールを契約するかを月額だけで決めないための記入式チェックシート。「どの層を自作するか」の3層の切り分け、費用と自社時間で見る損益分岐の3つの問い、自作するなら削れない機能6つ、送信を有効にする前の受信側チェック、既存ツールからの移行の順番までをまとめました。
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SEOカニバリ診断チェックシート
自社サイト内の複数記事が検索順位を食い合うカニバリを、GSCのクエリ×既存記事対応表で見つけ、「浅い×薄いは新規・深い×厚いはリライト」の物差しで次の一手を決める記入式チェックシート。対応表・テーマ色分け・分岐判定・判断記録の記入欄と、統合・301リダイレクト・内部リンク整理の事後対処チェックまでをまとめました。
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AI顧問 見積もり比較ワークシート
AI顧問の見積もりを「月額」ではなく「月に何時間・誰が・どこまで動くか」で読むための記入式ワークシート。契約形態の選択、複数社を時間単価で横並びにする比較表、初期費用・最低契約期間・解約条件・追加費用の一覧、月額顧問料÷時給換算で回収に必要な削減時間を出す損益分岐の記入欄までを、相見積もりの場でそのまま埋められる形にまとめました。
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予実管理ダッシュボード 立ち上げチェックシート
エクセルの予実管理を卒業し、会計SaaSと決済から自動取得する経営ダッシュボードを立ち上げるための記入式チェックシート。見る指標の絞り込み・勘定科目とKPIの対応表・月次予算の3つを人が決め、取得と計算の自動化、保存前の4つの門番、締めた月の凍結と死活監視までを順番に埋められる形にまとめました。
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AI運用 再発防止チェックシート
AIに任せた業務で起きた事故を、二度と起こさない仕組みに変えるための記入式チェックシート。事故の記録、機械が合否判定できる1文への言い換え、実行前の関門への追加、回帰検査への固定、人間レビューの絞り直しの5ステップを、事故1件ごとにそのまま書き込める形にまとめました。
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AI顧問 契約前チェックシート
AI顧問と契約する前に確認すべき7項目の記入式チェックシート。稼働時間と範囲、担当者、やり取りの速度、成果物と社内データの扱い、期間と解約、最初の30日の設計、成果の測り方を、候補との面談でそのまま埋められる形にまとめました。
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社内ナレッジ検索ツール 選定チェックシート
社内ナレッジ検索ツールを選ぶための記入式チェックシート。導入形態（SaaS・内製・伴走つき内製）を決める2つの質問、費用を初期・月額・運用の手間の3層で書き出す欄、選定基準5つのチェックとトライアルで検索する質問10個の記入欄を1冊にまとめました。
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AI研修 助成金活用チェックシート
AI研修に人材開発支援助成金を使うための記入式チェックシート。会社側・研修側の対象条件、計画届から支給申請までの期限の逆算、計画届で詰まりやすい4類型、対象外になる研修の典型3つを、2026年8月時点の厚労省公式情報に基づき1冊で点検できます。
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社内ChatGPT 立ち上げチェックシート
社内ChatGPTを開発なしで立ち上げるための記入式チェックシート。最小構成「入口1つ・指示書1枚・管理者1人」を決める5ステップを、会議で書き込むだけで整理できます。指示書に入れる項目・最初の3用途の指定欄・2週間後の点検チェックつき。
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生成AI研修 外部講師への依頼書テンプレート
外部講師に打診するとき、そのままコピーして送れる記入式の依頼書テンプレート。依頼を受ける側＝講師の視点から「打診の時点で埋まっていると提案の中身が変わる7項目」を9ブロックの文面にしました。見積もりの3分解と、提案前に投げる5つの質問つき。
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経営者のためのAI用語むずかしくない辞典
商談・会議・ニュースで飛び交うAI用語18語を、経営判断に必要な粒度の「1行言い換え」で説明するミニ辞典。会話についていくための基本9語と、導入・運用の現場で出てくる9語の2部構成。社内の共通語づくりにそのまま使える。
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AIに任せてよい業務の棚卸しワークシート
AIに任せる業務を勘ではなく判定で決める記入式ワークシート。3条件（手順が同じ・ファイルで残る・やり直せる）の○×判定表と、可逆性×到達範囲の4象限で権限を決める記入欄つき。最初の1業務を確定するまでを1枚で。
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社内AI利用ルール ガイドライン雛形
ChatGPT等の生成AIを社内で安全に使うためのガイドライン雛形（全9条）。（ ）を自社に置き換えるだけで使える記入式・導入5ステップと形骸化させない運用の要点つき。
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AI研修の選び方 比較チェックシート
非エンジニア向けAI研修を「受講後に現場で使われるか」で見極める記入式シート。5つの比較ポイント・候補採点表・説明会でそのまま使える質問リストつき。
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中小企業のための生成AI導入チェックリスト
生成AI導入の最初の90日でやることを3フェーズのチェックリストに。実際に自社で実践している手順をそのまままとめた実用資料です。
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